Σοφία, Αρίν και οι κόρες τους κατευθύνονται προς το Ακ Νταγ Ματέν. Στη διαδρομή βρίσκουν ένα ποτάμι, όπου οι μικρές κάνουν μπάνιο αλλά ο κίνδυνος παραμονεύει. Τούρκοι ληστές αρπάζουν την Ειρήνη και τη Λουσίν και βιάζουν τη Σοφία και την Αρίν που πέφτουν λιπόθυμες στο χώμα. Στο Ερζερούμ η Ιφιγένεια αισθάνεται να σπάνε τα νερά. Η Μελικέ τρέχει κοντά της και φωνάζει τη μαμή. Μετά από πολύ προσπάθεια ο γιος της Ιφιγένειας έρχεται στον κόσμο. Ο Αλή συνοδεύει κρατούμενους όντας σε υπηρεσία. Στην πομπή είναι ένα μικρό Αρμενόπουλο το οποίο ο Αλή σώζει από τους Τούρκους και το κρύβει στο σπίτι του. Η Ιφιγένεια νιώθει ευτυχισμένη. Παρακαλεί να πουν το νεογέννητο παιδί Μιλτιάδη. Ο Μίλτος στο Παρίσι καταφέρνει μέσω του Ζαχάρωφ να βρει ταξιδιωτικά έγγραφα και ξεκινάει να βρει την Ιφιγένεια.