Η Ιφιγένεια και οι γονείς του Αλή διαπιστώνουν ότι ο Συμεών έχει εξαφανιστεί. Ώρες μετά βρίσκουν σκοτωμένο το αγοράκι. Μίλτος, Ιφιγένεια και Μελικέ ετοιμάζονται να φύγουν, όμως ο Βαλής απειλεί τη Μελικέ, εκείνη πιάνει ένα μαχαίρι για να του επιτεθεί, αυτός την αφοπλίζει, ο Μίλτος τον χτυπάει, αλλά ο Βαλής τραβάει όπλο. Ρώσοι στρατιώτες συλλαμβάνουν τον Μίλτο. Οι ληστές πουλάνε την Ειρήνη και την Λουσίν. Την Ειρήνη την αγοράζει ένας ευγενικός Χότζας, τη Λουσίν ένας αγροίκος που την βιάζει. Σοφία και Αρίν μπαίνουν στο Ερζερούμ και βλέπουν τυχαία τον Βαλή. Η Αρίν τον αναγνωρίζει ως αυτόν που σκότωσε τους γονείς της και τραβάει το όπλο για να τον σκοτώσει, αλλά η Σοφία την εμποδίζει. Οι 2 γυναίκες ρωτώντας στην πόλη φτάνουν στο πατρικό του Αλή και η Σοφία βρίσκεται επιτέλους με την Ιφιγένεια.